Cruising

Story: Eine brutale Mordserie verbreitet Angst und Schrecken in New Yorks schwuler Leder- und SM-Szene. Der sadistische Täter scheint aus den eigenen Reihen zu kommen. Der Streifenpolizist Steve Burns wird beauftragt, in die Szene einzutauchen und den Lockvogel zu spielen, da er äußerlich dem Typus der Mordopfer entspricht. Er akzeptiert den ungewöhnlichen Auftrag, weil er sich davon einen Karrieresprung erhofft. Für den heterosexuellen Burns beginnt eine Reise in eine unbekannte Welt, die ihn in seiner sexuellen Identität verunsichert.

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Cohen and Tate

Story: Der neunjährige Travis wird Zeuge eines Mordes. Da die Mafia sehr interessiert, was der Junge gesehen hat, setzt die Organisation die Killer Cohen und Tate auf ihn an. Die entführen den Kleinen, um ihn dem Syndikat zu übergeben. Auf dem Weg nach Houston versucht das Kind, die beiden Gangster geschickt gegeneinander auszuspielen.

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