Story: Im Rahmen ihrer Zeitreiseexperimente haben die Wissenschaftler Dr. Reeves und Dr. Takada den Cyborg „Mandroid“ konstruiert, ein Mischung aus einer Maschine und dem Körper eines abgestürzten Piloten. Nach dem Erfolg der ersten Experimente beschließt Reeves allerdings den Mandroid verschrotten zu lassen. Doch dieser weigert sich stillgelegt zu werden und flieht mit der Hilfe von Dr. Takeda, der auf der Flucht wegen seines Ungehorsams getötet wird. Bestürzt über den Tod seines einzigen Freundes, reist der Mandroid nach Nordamerika auf der Suche nach Hilfe. Er wird alsbald fündig und macht sich mit seinen Begleitern auf um Rache zu üben und Dr. Reeves daran zu hindern, seinen finsteren Plan zu verfolgen, für den er die gebaute Zeitmaschine einsetzen will.
Godzilla und die Urweltraupen
Story: Als nach einem Sturm das Riesenei der Schmetterlingsgottheit Mothra an die japanische Küste gespült wird, ruft das sogleich windige Geschäftsleute auf den Plan. Obwohl einige Journalisten versuchen, den zwergenhaften Mädchen von Mothras Heimatinsel zu helfen, das Ei zurück zu bekommen, wird Mothras Nachwuchs zum Spekulationsobjekt. Als dann plötzlich Godzilla auftaucht, ist das Chaos perfekt. Schon bald greift die erwachsene Mothra ein, um ihr Ei zu schützen, doch sie ist schon alt und hat der radioaktiven Echse nicht viel entgegen zu setzen. Doch dann schlüpfen aus dem Ei gleich zwei Raupen und der Monsterkampf geht in die Endrunde, nachdem die Armee erfolglos versucht hat, Godzilla zu stoppen. Doch sind die Raupen der Urmacht Godzillas gewachsen?
