Story: Spätes Mittelalter in England: Der junge Myles und seine Schwester Meg wurden von Bauern großgezogen, ohne zu ahnen, dass sie Abkömmlinge des durch eine Intrige in Ungnade gefallenen Hauses Falworth sind. Graf Mackworth kennt ihre wahre Identität und lässt den heißblütigen Myles durch den erfahrenen Sir James ausbilden. Myles verliebt sich in Lady Anne, die Tochter von Mackworth, während Meg ihr Herz an Myles‘ besten Freund Francis verliert. Schließlich ist der Tag der Rache gekommen, an dem Myles dem verräterischen Grafen Alban gegenübertritt und so auch eine Verschwörung gegen König Heinrich IV. vereiteln kann.